À San Francisco, les soeurs Halliwell sont réunies dans la grande maison victorienne de leur enfance. Phoebe, l'une d'elle, découvre Le livre des ombres dans le grenier et active, sans le savoir, des pouvoirs magiques qui leur seront bien précieux. Prue a le don de bouger les objets, Piper d'arrêter le temps et Phoebe de voir dans l'avenir. Mais avec ces pouvoirs, les soeurs devront s'unir pour combattre les forces noires du monde surnaturel. Piper échappera de près à la mort quand elle découvrira que son copain Jeremy est un tueur en série. C'est à ce moment que les trois filles réaliseront tout le pouvoir qu'elles possèdent. -

Un jeune garçon est enlevé dans des circonstances obscures et par un être étrange. Prue découvre, pour sa part, qu'un tel événement s'est déroulé exactement de la même manière 20 ans plus tôt. -

Au cours d'un visite sur l'île d'Alcatraz, Phoebe est témoin du meutre d'un des guides. Le meurtrier? Le fantôme d'un ancien prisonnier qui a décidé de s'approprier le corps du défunt pour prendre sa revanche. -

Leo, Phoebe, Prue et Piper vont devoir combattre contre les agissements d'un maléfique et machiavélique agent des forces obscures : Alec. -

"Les soeurs Halliwell se retrouvent aux prises avec un démon qui possède la faculté de se régénérer; une faculté lui permettant de décupler ses pouvoirs grâce à un éternel recommencement de la même journée. -"

Voilà déjà un an que les soeurs Halliwell ont découvert qu'elles possédaient des pouvoirs magiques! Mais cet anniversaire sera vite perturbé par l'arrivée impromptue d'un démon. Son but? Réduire à néant le pouvoir du Livre des Ombres, et par le même fait, annuler toutes les bonnes actions des filles. -

Phoebe a un flash prémonitoire : elle se voit mourir. Avec l'aide de ses deux soeurs, elle décide donc de tenter le tout pour le tout en se projetant dans le futur. -

Suite à la lecture d'une incantation, Prue se retrouve dans un tableau qu'une de ses clientes a peint. Piper finit par s'y retrouver à son tour. Ensemble, elles font la rencontre d'un homme incroyablement mystérieux. -

Piper fête l'ouverture de sa boîte de nuit! Mais sa joie va vite se changer en malaise, lorsqu'elle va se rendre compte que plusieurs phénomènes étranges commencent à se produire autour d'elle. -

Non seulement les soeurs Halliwell attendent la venue du groupe Cranberries pour un concert, mais en plus, elles doivent enquêter sur une créature qui pourrait bien être un succube. -

Tuatha, une sorcière maléfique enfermée dans une cave depuis deux siècles, parvient à se libérer. Et c'est avec la ferme intention de retrouver sa baguette magique qu'elle débarque enfin à San Francisco. -

Éric bénéficie de l'aide des soeurs Halliwell pour déchiffrer un manuscrit. Pendant ce temps, Piper et Dan se rapprochent de plus en plus et décident même de partir juste tous les deux. -

Prue revit le douloureux instant où elle a vu sa mère se noyer dans un lac. Exactement au même endroit, elle voit un policier périr de manière identique. -

Une tueuse à gages professionnelle reçoit la mission d'éliminer les trois soeurs Halliwell, et ce, le plus rapidement possible! -

Une bague, qui a comme pouvoir de causer tous les problèmes inimaginables aux couples, est dérobée à un sorcier, entraînant les dégâts qu'on imagine. -

Phoebe se fait confier la mission, par l'inspecteur Morris, de s'occuper d'un enfant qu'on vient tout juste de retrouver, abandonné. -

Piper est subitement victime d'une maladie rare d'origine exotique, contractée en mangeant un fruit tropical. -

C'est le jour de la Saint-Valentin, mais cette fête des amoureux provoque certains débordements de la part des trois soeurs Halliwell, des débordements qu'elles tenteront tant bien que mal de contrôler. -

Par la faute d'un sorcier malfaisant, Phoebe se retrouve coincée dans un monde parallèle dans lequel elle devra même affronter ses propres soeurs. -

Les trois soeurs Halliwell vont unir leurs forces magiques afin de venir en aide à Bane Jessup, qui se fait traquer par une horde de démons. -

Phoebe vient tout juste de dénicher un emploi de photographe pour un grand magasin, mais elle ne peut être pleinement heureuse puisqu'elle doit se défendre contre une créature maléfique. -

Trois sorcières extrêmement âgées décident de se servir des trois soeurs Halliwell dans le but de recouvrer leur jeunesse d'antan. -

Les trois soeurs Halliwell se lancent à la poursuite de l'étrange et énigmatique Homme des Ombres. -

Phoebe a la surprise de rencontrer sur son chemin un fantôme qui ignore complètement qu'il n'est plus de ce monde.

Les trois soeurs Halliwell doivent mettre un terme aux agissements sans scrupule d'un médecin véreux.

Suite à la mauvaise manipulation d'une formule magique, Prue disparaît. Elle se retrouve face à quatre chevaliers de l'Apocalypse. Et si son sauvetage signifiait aussi la destruction de la Terre?

Dans le but de retrouver sa liberté, un mauvais génie accepte d'éliminer les trois soeurs Halliwell. Mais il va vite se rendre compte que cette tâche est plus ardue qu'il le croyait au départ.

Piper n'est toujours pas revenue de son voyage astral avec Léo alors que Prue et Phoebe se retrouvent seules pour affronter les forces du mal. Elles sont témoins d'un meurtre, mais lors de l'enquête, elles sont obligées de mentir pour préserver leur secret.

Au manoir, Phoebe et Prue se disputent pour savoir laquelle sera demoiselle d'honneur au mariage de Piper. Soudain, sur le pas de la porte, la chatte Kit joue avec un hibou lorsque celui-ci se transforme en homme. Il explique aux soeurs ce qui s'est passé. Puis, Phoebe a une vision de Christopher et d'un loup dans une forêt. Les sorcières se rendent dans cette forêt et alors que le soleil se lève, un loup se transforme en femme et un homme en hibou. Que recèle donc tout ce mystère?

Phoebe ramène une petite fille au manoir. Dans ses mains, cette dernière tient une boîte qu'elle protège, affirmant qu'elle contient une fée que les trolls veulent voler. Avant de pouvoir en dire plus, la fillette est interrompue par ses parents qui viennent la récupérer. Phoebe, intriguée, poursuit ses recherches concernant les révélations que la gamine lui a faites. Avec Prue, elle mène l'enquête.

Alors qu'elles se préparent pour la fête d'Halloween, les trois soeurs sont absorbées par un vortex et déplacées en Virginie en 1670. Sur place, elles doivent aider une femme à accoucher. Si elles échouent, le monde sera détruit. Hélas, cette femme a été capturée par le Mal. Prue, Piper et Phoebe n'ont pas de pouvoirs à cette époque et elles vont devoir réapprendre la magie à l'ancienne.

La Triade envoie un autre sorcier que Balthazar pour tuer les soeurs Halliwell. Difficile à déjouer, ce démon a le pouvoir de devenir invisible. Heureusement, Cole, le démon Balthazar, joue un double jeu et tente de faire échouer les attaques du démon. Mais les filles ne sont pas au bout de leur peine puisqu'un autre obstacle se place sur leur chemin : la serveuse du P3 vénère Prue et veut la tuer pour prendre sa place.

Alors que Cole et Phoebe commencent une idylle, Prue doit intervenir pour aider un jeune homme qui souffre d'hypersensibilité. Il ressent toutes les peines et les souffrances des gens. En le guérissant, Prue devient elle-même victime du sort et est empathique. Sans le savoir, elle a sauvé un mauvais sorcier qui avait été ensorcelé par un prêtre pour qu'il ne puisse plus nuire. Elle se trouve très vite submergée par ces émotions qu'elle ne contrôle pas et en devient folle. S'en sortira-t-elle? -

Cole obtient l'aide de Andras, le démon de la haine, pour détruire les soeurs. Le plan fonctionne, les soeurs se disputent violemment et elles utilisent leurs pouvoirs pour se battre. Soudain, le pouvoir des trois disparaît. Quand elles constatent ce qui se passe, il est malheureusement trop tard. Phoebe, choquée, s'enfuie du manoir et part pleurer dans les bras de Cole, mais celui-ci ne lui apporte pas réconfort et prend plutôt une dague pour la tuer.

Prue et Piper entreprennent des recherches pour retrouver Balthazar. Elles ont déjà la formule pour le tuer, mais pour arriver à leurs fins, elles sont obligées de collaborer avec Krell, un chasseur de prime démoniaque. De son côté, Phoebe a des soupçons sur l'identité de Cole. Quand elle le voit blessé dans son appartement, elle décide de l'aider et appelle Léo pour qu'il le sauve. C'est lui qui lui met la puce à l'oreille, car la guérison qu'il lui permet n'est que partielle : une seule partie du corps de Cole est guérie. Léo trouve ce fait plus qu'étrange et en parle à Phoebe, mais celle-ci se refuse à le croire.

Piper doit aller à une réunion d'anciens élèves de son lycée et cela la rend nerveuse. La réunion doit se passer au P3. C'est donc Piper qui doit s'occuper de tout. Pendant la soirée, alors qu'elle sort les poubelles derrière le P3, une sorte d'essence bleue entre dans son corps et un esprit la possède. Cet esprit s'appelle Terra. Piper, qui n'est plus elle-même, dansera sur les tables en tenue très très légère et s'avérera très provocante. -

Alors que Prue et Phoebe sont en pleine discussion, elles voient une petite fille se faire aspirer par un camion de glace. En voulant l'aider, elles se font également aspirer et se retrouvent dans un monde enneigé en plein coeur de la forêt. Phoebe a alors une vision : elle voit Prue enfant, sauvée de cet endroit par Victor, leur père. Elles décident d'aider d'autres enfants, mais elles ne savent pas que ce sont des démons. -

Les soeurs sont confrontées à un nouvel ennemi : Aames. Ce puissant sorcier a la capacité de se multiplier, de faire dévier les pouvoirs des autres et de les utiliser contre eux. Nathalie, un être de lumière, décide de rester quelque temps près des soeurs pour les aider à vaincre ce sorcier et pour voir si l'amour de Piper et de Léo n'empêche pas celle-là de travailler. De son côté, Phoebe avoue à Léo qu'elle n'a pas tué Cole. -

Prue apprend qu'un de ses ex-petits amis a été choisi pour devenir un apprenti démon. Pour sauver son âme, les trois soeurs doivent participer à un match de catch entre démons et sorcières dans un monde parallèle. -

Phoebe et Piper sont amenées à goûter aux plaisirs des côtés obscurs de leurs pouvoirs, et le pire, c'est qu'elles adorent ça! Pour sauver ses soeurs, Prue doit accepter de se marier à un démon qui cherche à dérober le Livre des Ombres. -

"Phoebe se trouve connectée à la fois physiquement et par l'esprit avec les fantômes d'une ville Western. Ses soeurs doivent remonter le temps et apprendre à monter à cheval comme de vraies "" cow girls "" pour vaincre les démons qui cherchent à tuer Phoebe.- "

Piper se prépare pour son mariage. Elle prie pour que ce jour soit une journée sans incident grave et sans intervention de démons. Mais quand le double de Prue échappe à son contrôle et provoque le chaos autour d'elle, la vraie Prue se trouve inculpée de meurtre par la police.

Prue se bat vaillamment contre l'ange de la mort, mais ne peut empêcher le décès d'un innocent. Elle doit se rendre à l'évidence : elle ne peut rien contre le destin et la mort naturelle. -

Il y a une crise familiale au manoir des Halliwell. Maintenant que Piper est mariée avec Léo, le jeune couple souhaite s'installer dans une autre maison pour vivre une vraie vie de couple. Les trois soeurs réfléchissent et se rappellent le bon vieux temps, quand elles n'étaient pas sorcières. En même temps, dans le monde d'aujourd'hui, un démon ""increvable"" hante les trois soeurs.

Prue et Phoebe découvrent, près d'un démon qu'elles viennent de tuer, une mystérieuse boîte. Elles la ramènent au manoir pour la montrer à Piper et Léo. Cette boîte contient sept boules, chacune représentant un péché capital. Les soeurs sont alors infectées par ces boules que le démon propriétaire vient contaminer. Phoebe hérite de la luxure, Prue de l'orgueil, Piper de la gourmandise et Léo de la paresse.

Cole apprend que la confrérie fraternelle, un groupe de démon auquel il a appartenu, tue des prophètes de la rue pour protéger un plan secret impliquant une compagnie informatique. Sous l'apparence de Balthazar, il essaie de regagner la confiance de ces "frères". Pour cela, il doit tuer le PDG de l'industrie informatique. Grâce au pouvoir de Piper, les démons croient que le PDG est mort, mais ils découvrent vite la vérité.

Cole est introuvable. Il n'est pas réapparu depuis qu'il a infiltré une secte, où il est en fait inconscient et détenu contre son gré. Cette situation va permettre à son ancien maître de lire ses pensées et de tenter de réveiller le mal en Cole afin qu'il se transforme de nouveau en Balthazar - pour enfin vaincre les trois soeurs.

Les trois soeurs ont des visions d'une "Banshee", une sorte de vieille sorcière, et pour les aider à la traquer, Prue est transformée en chienne qui s'appelle "Prujo". Mais lors de la poursuite, "Prujo" est heurtée par une voiture. Phoebe devient alors la cible de la Banshee.

En direct à la télévision, le monde découvre que les soeurs Halliwell sont des sorcières. Afin d'éviter que leur secret ne soit dévoilé, les trois soeurs essayent de remonter dans le temps, mais c'est un exercice périlleux et bientôt elles doivent se battre pour sauver leur vie. - Cet épisode est le dernier avec Shannen Doherty.

Cette série dramatique raconte le quotidien de trois soeurs qui combattent pour la même cause : réaliser les anciennes prophéties d'une sorcière. Après avoir découvert qu'elles possédaient des dons surnaturels, elles ont été projetées à contrecoeur dans un monde où leur mission est de faire le bien en défendant les innocents du mal.

Cette série dramatique raconte le quotidien de trois soeurs qui combattent pour la même cause : réaliser les anciennes prophéties d'une sorcière. Après avoir découvert qu'elles possédaient des dons surnaturels, elles ont été projetées à contrecoeur dans un monde où leur mission est de faire le bien en défendant les innocents du mal. -

Pour oublier la mort de sa soeur, Piper se lance à corps perdu dans son combat contre les démons. -

Paige raconte à ses soeurs qu'elle a éprouvé un sentiment étrange en voyant une vieille maison abandonnée, pas si abandonnée que ça. -

Paige comment une énorme erreur en mélangeant négligemment des breuvages magiques pour Piper. Pensant devoir s'entraîner au combat comme Phoebe, elle échange alors son corps avec celui de cette dernière. Tandis qu'elles essaient de renverser le charme pour récupérer leurs pouvoirs respectifs, elles doivent lutter contre le puissant disciple d'un maître Zen, qui s'est opposé à son mentor et a ouvert une porte entre deux mondes. -

Les soeurs Halliwell proposent à Paige de vivre avec elles dans le manoir, mais celle-ci réagit plutôt mal parce qu'elle désire conserver une vie normale. Dans le Livre des Ombres, Paige découvre une page sur l'Enchanteresse, l'héroïne d'un de ses contes préférés, et lit à haute voix une incantation afin de connaître la fin de son conte. Soudain, le prince du conte apparaît dans le grenier, professant à genoux son amour pour Paige. Phoebe va bientôt découvrir que l'Enchanteresse est en réalité Paige elle-même, mais dans une de ses vies antérieures. -

Phoebe et Paige doivent faire vite pour sauver leur soeur lorsque celle-ci abandonne tous ses pouvoirs, car la Source a réussi à entrer dans son cerveau, lui donnant une nouvelle perception de la réalité : elle a été placée dans un hôpital psychiatrique. -

Cole demande à Phoebe si elle veut l'épouser, mais celle-ci n'est pas prête. Puis, la jeune femme a une prémonition : une sorcière nommée Susan va être assassinée par Skyes, un démon qui ressemble étrangement à Balthazar. Pour le tuer, il faut concocter une potion contenant un morceau de sa chair. Forcé de se transformer en Balthazar pour le combattre, Cole doit affronter ses crimes passés. En effet, il est identifié par Emma, une autre sorcière, comme étant le meurtrier de son fiancé. Celle-ci veut se venger et tue le démon Balthazar. Ainsi, Cole devient 100 % humain. -

Désirant célébrer la nouvelle humanité de Cole, Phoebe chasse ses soeurs et prépare un dîner romantique. Mais Cole accepte difficilement la perte de ses pouvoirs; les Fondateurs s'inquiètent de la disparition des Muses, êtres de pure lumière dont la main invisible inspire aux gens passion et créativité. En fait, celles-ci sont enlevées et tuées par un puissant warlock, porteur de l'Anneau de l'Inspiration. Les soeurs font alors appel, grâce à une incantation, à la Muse Melody, et inspirées par celle-ci, elles s'organisent : Piper aux potions, Phoebe aux incantations et Paige récupère l'anneau magique.

Paige apprend que ses parents adoptifs ont été tués dans un accident de voiture, huit ans plus tôt, et quelques jours après qu'ils se soient disputés. Elle culpabilise et les filles décident donc de la renvoyer dans le passé, mais elle ne doit surtout pas changer les évènements, seulement exprimer ses sentiments; Phoebe est en quelque sorte effrayée par l'humanité de Cole et ne sait pas quoi répondre à la proposition de mariage de celui-ci. Finalement, lorsque la vie de Cole est en grand danger après qu'il eut été blessé par une balle, Phoebe accepte de l'épouser.

Lors du procès d'un homme soupçonné de meurtre, Phoebe, qui fait partie des jurés, a une prémonition : l'accusé n'est pas l'assassin. Mais toutes les preuves sont contre lui et tous les jurés sont prêts à l'accuser. Pour l'aider, elle récite une formule qui fera venir le fantôme d'Angela, la victime. Les jurés n'en croient pas leurs yeux. Le fantôme leur dit qui est le tueur et ce n'est pas son mari. Les jurés votent alors tous non coupables et Léo leur enlève ensuite tout souvenir au sujet du fantôme. Par ailleurs, Paige voit son ami, Glenn (Jesse Woodrow), agressé par démon-rat qui n'est pas innocent dans l'affaire du procès de Phoebe! -

Piper et Léo voyagent dans l'autre monde pour sauver et ramener au manoir un jeune garçon de 10 ans, Tyler (Alex Black), qui a le pouvoir de mettre le feu à tout. La Source voulait se servir de ses facultés pour détruire le Pouvoir des Trois. Les soeurs Halliwell découvrent que les parents adoptifs du garçon sont des démons. Elles décident de le protéger et en même temps de lui apprendre comment utiliser ses pouvoirs pour le bien et non pour le mal. Elles devront également affronter le démon Ludlow (Ray Wise). Par ailleurs, Cole redemande à Phoebe si elle veut l'épouser en lui présentant une bague qui s'avère maudite et transforme Phoebe en femme de ménage. -

Informée qu'elle est condamnée à se faire évincer par les soeurs Halliwell, la Source utilise sa défense ultime : le hollow, une arme redoutable qui permet de voler tous les pouvoirs de ses adversaires. Léo est tué, mais Paige parvient à le réanimer. Phoebe est poignardée, mais Léo parvient à la sauver. Finalement, les soeurs unissent leurs pouvoirs et parviennent à éliminer la Source. Malheureusement, tous les pouvoirs de la Source sont transférés dans son corps. Elle redevient un être maléfique, mais Phoebe ne le sait pas encore. -

La Source n'a pas été vaincue, elle a pris le contrôle de l'esprit de Cole. À l'approche de son mariage, Phoebe fait appel à ses pouvoirs afin de savoir si elle doit s'unir à Cole et fait apparaître 2 Phoebe : l'une, jeune (Samantha Goldstein), et l'autre vieille (Frances Bay). Finalement, la vieille Phoebe se fait tuer en sauvant Cole. Phoebe demande à Cole s'il n'a rien à lui cacher, il lui répond que non. Rassurée, Phoebe décide de maintenir son mariage. Enfin, le démon Kurzon (Harry Van Gorkum) tente sa chance pour détruire les soeurs Halliwell. -

Alors que le jour de son mariage approche, Phoebe ignore toujours que la Source a pris possession de Cole. Le bébé qui doit naître de leur union sera condamné à être l'héritier des Enfers. La cérémonie de mariage est perturbée quand un démon, Lazare (Coolio), apparaît alors que Phoebe et Cole sont sur le point de prononcer le "oui" solennel. Finalement, un peu plus tard, ils finissent par s'unir pour le meilleur et pour le pire dans une petite chapelle.

Les deux couples Phoebe/Cole et Piper/Léo envisagent de faire un grand voyage de noces. Paige ne se sent pas à sa place dans tout cela. Elle surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une jeune fille et elle le soupçonne d'être un démon. Elle en parle à Phoebe, mais Cole s'arrange pour faire croire que Paige a tout inventé. Il veut la faire passer pour une folle. Cole donne des chocolats empoisonnés à Phoebe pour que leur enfant devienne démon. -

Piper et Léo sont invités à la réunion d'anciens combattants où Léo était soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Léo refuse d'y aller et de parler de ce qui s'est passé là-bas. Nathan et Rick, deux soldats fantômes, en veulent beaucoup à Léo. En fait, ils étaient tous les trois amis à l'origine quand l'un d'eux fut blessé. Ils l'ont emmené à l'infirmerie, et Léo est parti, ne voulant pas essayer d'aider son ami. Et une bombe a tué ceux qui se trouvaient à l'infirmerie, dont Nathan et Rick. Depuis, les deux fantômes veulent le tuer. Cole propose à Phoebe de quitter le manoir pour vivre dans un splendide appartement, pour mieux la contrôler et l'éloigner de ses soeurs. -

Pour détrôner Cole de son statut de Souverain des Enfers, la reine des vampires (Elisabeth Gracen) doit avoir une des soeurs Halliwell dans ses rangs. Elle ordonne donc à ses sujets de transformer Paige en vampire. La transformation sera achevée quand Paige aura sucé le sang de sa première victime. Paige attaque ses soeurs, mais Léo intervient et lui jette de l'eau bénite pour l'effrayer. La reine s'interpose, mais Cole la tue et Paige redevient normale. Phoebe apprend qu'elle est enceinte. -

Un enchanteur contacte les soeurs pour qu'elles l'aident à voler le grimoire sacré qui permettra d'anéantir la Source. Paige et Piper vont voir Phoebe pour lui parler de Cole, mais celle-ci leur apprend qu'elle est enceinte. Paige lui parlera plus tard de ses doutes concernant Cole, mais Phoebe ne voudra rien entendre. L'enchanteresse l'a manipulée et Phoebe rompt le rituel en tuant l'enchanteur. Elle veut rejoindre son mari et utilise une formule pour recouvrer son amour et ainsi devenir sa reine, la femme de la Source et donc la reine des Enfers. -

Phoebe vient d'apprendre qu'elle attend un enfant de Cole. Le foetus maléfique se développe à une vitesse surprenante et Phoebe bascule peu à peu du côté des forces du mal. Elle parvient néanmoins à se ressaisir et décide de lutter contre Cole. Avec l'aide de Paige et Piper, elle parvient à l'anéantir en l'envoyant dans une autre dimension. -

La prophétesse essaie désespérément de voler le bébé de Phoebe qui fait des siennes et finit par l'avoir, mais c'est aussi comme ça qu'elle devient la Source. Toutefois, le bébé prend totalement possession du corps de la prophétesse et tue tout le monde en Enfer sauf les soeurs qui sont enfermées dans une cage ne laissant passer aucun pouvoir. -

Phoebe travaille à son bureau lorsqu'elle entend une voyante, qui faisait son show en direct à la télé, lui demander de l'aide... dotée de la voix de Cole (censé être mort). Alors que les soeurs Halliwell sont réunies, l'Ange du destin (Dakin Matthews) apparaît et offre aux soeurs ayant accompli leur destin en anéantissant la Source, le choix entre conserver leurs pouvoirs ou mener une vie normale. Paige veut rester une sorcière, mais les deux autres demandent à l'Ange un temps de réflexion. Phoebe, qui veut reprendre contact avec l'esprit de Cole, le retrouve dans un univers terrifiant. Celui-ci lui demande alors de retrouver le Grimoire maléfique afin de le ressusciter et le ramener dans la réalité, mais Phoebe, effondrée, refuse d'utiliser la magie noire. -

Dans une grotte sous-marine, la Sorcière de la Mer rappelle à Mylie, une jolie sirène, qu'elle n'a qu'un mois pour trouver le véritable amour sinon elle mourra. Celle-ci réplique qu'elle a un petit ami, mais qu'elle hésite à lui avouer la vérité sur sa nature de femme-poisson. Coincée, la jolie sirène demande l'aide des soeurs Halliwell. Paige répond présente tandis que Phoebe, plus préoccupée par son divorce avec Cole, ne veut pas s'embarquer dans une nouvelle affaire. Piper, elle, aimerait éviter une confrontation avec la Sorcière de la Mer, responsable de la mort de leur mère. Pour corser le tout, Paige essaie de convaincre le petit ami de Mylie de lui avouer son amour.

Devenue sirène, Phoebe est capturée par des pêcheurs qui décident de la livrer à des scientifiques. Mais Necron, un démon maléfique, élimine tous les hommes et s'empare de la jeune femme. Ce sont ses soeurs qui viennent la délivrer. De retour au manoir, Piper leur avoue la raison de ses angoisses : elle avait peur de laisser son bébé seul au monde, comme l'a fait leur mère lorsqu'elles étaient toutes trois des enfants. Phoebe confie à Piper et à Paige qu'elle est encore amoureuse de Cole, mais qu'elle préfère ne plus vivre avec lui.

Une sorcière essaie d'augmenter son pouvoir en prenant les soeurs Halliwell au piège et en leur offrant une version déformée des contes de fées classiques. Phoebe est Cendrillon, mais rencontre un mauvais prince charmant, Paige prend une bouchée d'une pomme empoisonnée et Piper a une sérieuse confrontation avec le grand méchant loup.

Une sirène maléfique, qui a le pouvoir de tuer ses victimes en les embrassant, met Cole sous le charme qui, lui-même, tente de convaincre Phoebe qu'il n'est plus l'être malfaisant qu'il était. Mais bien vite, Piper et Paige doivent trouver une façon de sauver leur soeur d'une mort certaine.

Un jeune garçon, qui a le pouvoir de rendre réel tout ce qu'il dessine, est forcé de créer un dessin qui transforme un démon en bandit dangereux. Mais il aidera aussi les soeurs Halliwell à arrêter ce démon en créant de nouveaux dessins qui transformeront Piper, Paige et Phoebe en super héroïnes de bandes dessinées.

Phoebe a une prémonition et voit Teresa, une diseuse de bonne aventure, se faire tuer par Cree, le fils d'Orin, un chasseur de bohémiens jadis ensorcelé par la famille de la voyante. Il vole les yeux des bohémiennes dans le but d'inverser la malédiction lancée à son père. Les soeurs Halliwell vont tenter de faire renouer Ava, la fille de Teresa devenue docteur, avec ses origines bohémiennes, afin de mettre Orin hors d'état de nuire.

Barbas, le démon de la peur, est de retour! Et s'il revient en force, c'est pour prendre sa revanche contre les soeurs Halliwell qui l'ont vaincu, il y a plusieurs années. Il réussit donc à monter les soeurs les unes contre les autres et elles utilisent alors leurs pouvoirs pour se nuire mutuellement. Paige tentera une riposte, mais Barbas continuera sa galère en jouant avec les peurs les plus secrètes des trois sorcières.

Phoebe ouvre, par inadvertance, un portail temporel pour sauver Miles, son nouveau petit ami prédestiné à mourir. Malheureusement, Bacarra, un sorcier venu du futur, s'y immisce aussi, vole le livre des ombres et utilise son pouvoir pour tuer deux des soeurs Halliwell. Mais celle qu'il épargne renversera la chaîne de la mort.

Quand Cole réalise qu'il doit finalement céder à son destin de démon, il attaque les soeurs Halliwell dans l'espoir qu'elles le vainquent et abrègent sa souffrance. Paige, elle, s'apprête à accomplir sa première mission en tant qu'Être de lumière et doit veiller sur Samuel, un homme dont elle ignore l'identité. Elle est toutefois choquée lorsqu'elle apprend que cet étranger est en réalité le père qu'elle n'a jamais connu.

Phoebe devient la proie de Jeric, un démon à la recherche d'un corps parfait, pour incarner l'esprit d'Isic, sa bien-aimée décédée. Pour prendre l'esprit de Phoebe au piège, Jéric momifie son corps alors que Cole tente de la sauver en faisant affaire avec le démon.

Cole a désormais en sa possession des dossiers judiciaires, dont l'un met sérieusement en cause Phoebe : une lectrice aurait porté plainte. De son côté, Cole fait appel à Kaia pour endosser l'apparence de Phoebe. Piper fait l'objet d'un contrôle sanitaire tandis que Paige est arrêtée pour délit de fuite après un accident. Les soeurs décident d'hypothéquer leur manoir afin de payer la caution de Paige. Elles ne se doutent pas encore que Cole va ainsi devenir propriétaire de leur si précieuse demeure.

Dans une tentative désespérée pour reconquérir Phoebe, Cole, ayant intégré le clan des Avatars, se retrouve doté du pouvoir de modifier le passé et d'altérer la réalité. Mais les conséquences de ces gestes sont désastreuses. Paige découvre que ses soeurs ne voient pas sa présence puisqu'elle est décédée, que Phoebe est prise dans un mariage malheureux qui la mène au divorce et Piper est une violente démone qui désire venger la mort de Prue. Paige convainc finalement Piper de lui faire confiance et ensemble, elles aident Phoebe à vaincre Cole pour toujours.

Piper, qui est enceinte de sept mois, en a assez : en pleine nuit, des petits lutins et des elfes sèment la zizanie dans la maison en déplaçant des objets. Il s'agit en réalité d'esprits maléfiques. Les trois soeurs font appel au sorcier guérisseur, le seul qui les débarrassera des démons qui hantent le manoir. Mais il utilise plutôt des poupées vaudous pour faire en sorte que les trois soeurs s'autodétruisent : Paige enlève donc la fiancée de son ex-petit ami pour prendre sa place lors de leur mariage, Phoebe pose pour un magazine dans le but de faire augmenter le lectorat de sa rubrique tandis que Piper détruit le manoir après s'être transformée en appareil de nettoyant obsessif. -

Phoebe fait un horrible cauchemar : un tueur masqué et armé d'une tronçonneuse la poursuit. Un ange lui demande de l'aide avant de se faire désintégrer par un démon, qui s'avère être un débusqueur exerçant ses diableries dans plusieurs dimensions. L'ange, lui, est un marchand de sable. En déposant de la poudre de rêve sur le visage des personnes endormies, il les fait rêver. Or, les démons débusqueurs se sont mis en tête de faire régner la violence. Ils traquent les anges marchands de sable pour priver les dormeurs d'un exutoire à leurs pulsions. Éveillés, les individus ont un trop plein d'agressivité qui ne demande qu'à s'exprimer. Les soeurs Halliwell se rendent rapidement compte que les querelles et les crimes sont en recrudescence -

Alors que Piper doit se reposer pour éviter un accouchement prématuré, Phoebe et Paige se rendent à une rencontre avec les chefs des démons et découvrent que les pouvoirs, autant des êtres de lumière que des démons, ont disparu. Les deux soeurs apprennent que le nouveau-né est le point d'appui sur lequel le futur de la magie repose et que dès qu'il sera venu au monde, les pouvoirs de tous réapparaîtront. Mais en attendant, les démons guettent l'arrivée du bébé pour le voler. Heureusement, Phoebe et Paige ont pris soin de préparer quelques armes discrètes qui leur seront de grande utilité. Est-ce que ce sera suffisant? Piper est déjà en travail.

Contrairement à ses visions qui lui annonçaient une fille, Piper donne le jour à un petit garçon. L'heureux événement ne tarde pas à susciter la convoitise, d'autant que le bébé bénéficie de la protection d'un champ magnétique qui fait de lui une source intarissable de pouvoirs magiques dont deux démons parasites ont grand besoin. L'alarme retentit. Piper se précipite dans la chambre et surprend les deux créatures s'approchant du berceau. Elle en foudroie une tandis que l'autre se volatilise. Paige se rend donc en secret dans un marché noir de démons pour traquer les kidnappeurs, mais elle est capturée avant qu'elle n'ait le temps de les vaincre. Les démons utilisent alors Paige comme un leurre pour éloigner Phoebe et Piper du manoir et attaquer Léo et le bébé.

Les soeurs Halliwell joignent leurs forces à un Leprechaun, un lutin que les démons tentent de tuer pour lui voler sa magie. Dans le but de les récompenser pour leurs efforts, le lutin donne à Paige la richesse, à Phoebe la chance de rencontrer l'âme soeur et à Piper l'occasion de signer un contrat pour son club avec une grande star du rock (Pat Benatar).

Piper et Léo rencontrent un consultant matrimonial pour aider leur couple qui ne se porte pas très bien, mais Piper en profite pour se servir d'un sort qui les laisse voir des moments de leur passé. Le sort se déroute et Phoebe et Paige sont envoyées à sa place dans sa mémoire. Ce qu'elles ignorent, c'est qu'un sorcier, qui a juré de détruire les trois soeurs Halliwell, a décidé de faire le voyage avec elles. Leur futur pourrait bien en être changé pour toujours.

Lorsqu'un démon tue une nymphe du Printemps de la vie, un trio de nymphes se rend à San Fransisco pour quérir un nouveau leader. Elles trouvent en Paige la candidate idéale et la transforment en une des leurs, mais elles sont toutes capturées par le démon qui les force à le conduire au Printemps de la vie. Piper et Phoebe doivent sauver Paige avant que le démon ne détruise la forêt grâce à ses nouveaux pouvoirs. Elles réussissent à l'éliminer, mais les nymphes en veulent plus et supplient Paige de remplacer leur chère disparue. Paige refuse. Malheureusement, pour deux nymphes, ce refus est inacceptable.

Les soeurs Halliwell sont affaiblies lorsqu'une vieille bique anéantit un de leur sens, rendant Phoebe sourde, Paige muette et Piper aveugle dans le but avoué de voler le bébé de cette dernière. Mais elle échoue. Elle tente alors d'enlever Léo alors que les filles profitent de leur sixième sens pour surmonter leurs handicaps et se défaire d'elle. En attendant, Léo et Piper sont agréablement surpris de découvrir que bébé Wyatt est en train de développer ses propres pouvoirs.

Grams et les femmes Halliwell sont appelés à bénir le bébé quand ils deviennent la proie d'un démon revenu du Royaume de l'esprit dans le but d'absorber leurs pouvoirs magiques. Aussi, Phoebe se demande si elle doit accepter l'invitation de Jason qui aurait comme conséquence de l'éloigner de sa famille, et Paige lance un sort de vérité à son petit ami pour voir s'il pourrait garder pour lui son grand et terrible secret.

Devenues des déesses grecques extrêmement puissantes, les trois soeurs Halliwell doivent résister à l'immense attrait de leurs nouveaux pouvoirs : Phoebe est devenue la déesse de l'amour, Piper celle de la Terre et Paige déesse de la guerre. Elles doivent, malgré tout, rester concentrées sur le but de cette transformation, soit vaincre les Titans avant qu'ils ne détruisent tous les Êtres de lumière. Cependant, la vie de Piper est renversée quand Léo accepte de devenir le nouveau leader des Elders. La colère qui la consume permet aux soeurs Halliwell de détruire les Titans.

Devenues des déesses grecques extrêmement puissantes, les trois soeurs Halliwell doivent résister à l'immense attrait de leurs nouveaux pouvoirs : Phoebe est devenue la déesse de l'amour, Piper celle de la Terre et Paige déesse de la guerre. Elles doivent, malgré tout, rester concentrées sur le but de cette transformation, soit vaincre les Titans avant qu'ils ne détruisent tous les Êtres de lumière. Leo, quant à lui, est confronté à un terrible choix : faire son devoir et devenir un Fondateur ou rester auprès de Piper et Wyatt. -

Leo a disparu! Phoebe et Paige le recherchent pendant que Piper, qui ne ressent ni peine ni douleur, s'occupe du bébé. Les sours Halliwell apprennent bientôt qu'il est retenu sur la mythique île de Valhalley. Elles ignorent malheureusement que Chris, le nouvel Être de lumière, est derrière tout ça. Les demi-déesses, qui habitent l'île, récupèrent l'âme des valeureux guerriers morts au combat afin de constituer une armée pour anéantir le Mal. Et pour tester ces guerriers, elles obligent Leo à les affronter un à un dans une arène tel un gladiateur. Aussi, Phoebe se découvre un nouveau pouvoir d'empathie et les dangers que cela entraîne.

Sur l'île des Walkiries, les sours Halliwell viennent au secours de Leo. Ayant retrouvé la mémoire, Piper, furieuse et blessée, décide de rester sur l'île et de devenir une Walkirie. Trois guerriers sur les traces de Phoebe, Paige et Leo sont aspirés par le vortex et se retrouvent à San Francisco où ils causent un véritable carnage. Piper se joint aux Walkiries pour détruire Phoebe et Paige afin que le secret de l'existence de l'île demeure. Leo affronte Chris, mais ce dernier nie sa responsabilité dans les derniers événements.

Wyatt fait apparaître en public un dragon tout droit sortir d'une de ses vidéos de dessins animés. Un groupe, surnommé les Nettoyeurs, qui a pour mission de protéger la magie et donc d'éviter que les humains connaissent son existence, est furieux d'un tel acte et décide de kidnapper Wyatt. De plus, ces derniers ont aussi effacé Wyatt de l'esprit des trois sours. Phoebe, Paige et Piper font alors un sort pour retrouver la mémoire car elles se doutent qu'il manque quelque chose d'important. Elles revivent l'enlèvement et doivent sauver l'enfant tout en risquant d'exposer le monde de la magie aux humains.

Trois sours sorcières blondes venant des années 20 décident de voler le Livre des ombres et les pouvoirs des sours Halliwell afin de s'approprier leur identité. Piper, Phoebe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies, elles doivent convaincre Chris que Mitzy, Mabel et Margo sont trois imposteurs; Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley, il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Enfin, Chris est amené à avouer aux trois sours qu'il n'est pas Être de lumière, mais seulement à moitié, tout comme Paige.

Paige a un nouveau petit ami nommé Richard. Malheureusement, celui-ci est un Warlock et sa famille est maudite. Il veut ainsi ne jamais se servir de la magie pour pouvoir échapper à cette malédiction. Il s'en sert toutefois pour contacter son ex-petite amie et cette dernière prend possession du corps de Paige. Piper et Phoebe doivent alors la bannir afin de sauver leur sour. Par ailleurs, Léo est soupçonneux car Chris effectue des voyages en enfer à la recherche d'une potion.

Les sours Halliwell font passer leur vie de femmes avant leur vie de sorcières et cela énerve énormément Chris qui veut leur donner une leçon. Celui-ci contacte un démon nommé Gith, qui crée des mondes parallèles dans lequel les désirs de ses victimes deviennent réels. Piper est transportée dans un monde où elle ne peut pas aider son fils, ce dernier étant atteint d'une terrible et incurable fièvre. De son côté, Phoebe se retrouve dans un monde reflétant tous les désirs de Jason. Et Paige atterrit dans un univers où la magie est connue de tous et où on lui demande de l'aide.

Larry, le nouvel employeur de Paige, meurt assassiné par Zahn, un démon. Intriguée, la sorcière mène son enquête et apprend que ce dernier a connu une réussite fulgurante ces dernières années. Sur le conseil de Richard, Paige invoque le fantôme de la victime pour en savoir plus : il lui apprend qu'il a vendu son âme au démon il y a 5 ans pour que sa famille soit heureuse. Paige décide alors de tout mettre en ouvre pour sauver l'âme du malheureux et invoque Zahn pour le tuer. Mais en agissant ainsi, elle risque de mettre en péril toutes les âmes sous le contrôle de celui-ci. Pendant ce temps, Chris et Leo sont bloqués dans l'ère cétacée.

Tentant de venir en aide à la Dame du Lac menacée par le Chevalier Noir, les sours Halliwell parviennent à destituer ce dernier de son épée. De nombreux sorciers et magiciens essaient alors de s'emparer de l'épée coincée dans une pierre. Mais seule Piper y parvient. Un certain Mordaunt lui apparaît et lui apprend à manier l'épée afin d'éliminer le Chevalier Noir. Phoebe désapprouve la relation entre Paige, devenue entre-temps son assistante, et Richard. Celui-ci sauve in extremis les deux jeunes femmes d'un piège tendu par Mordaunt.

Les trois sours sont forcées de recueillir l'enfant d'un démon Manticore, qui a l'apparence d'un bébé humain. Celui-ci s'entend très bien avec Wyatt et les deux bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant veut à tout prix reprendre son fils et kidnappe Piper. Il s'avère en fait que ce père, nommé Derek, veut juste élever son fils loin des monstres. Paige et Phoebe passent alors un accord avec les Manticores : elles leur rendront le bébé en échange de Piper.

On apprend que Chris vient en fait du futur où Wyatt, devenu un sorcier très puissant, fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourner dans le passé pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca, la fiancée de Chris dans le futur, revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux trois sours en brisant " le pouvoir des Trois ".

Après un accident, Paige est transportée en 1967, où elle retrouve la grand-mère de Piper et Phoebe. Dans le présent, Piper et Phoebe contactent leur grand-mère afin de ramener Paige en 2004. Celle-ci est furieuse que les sours mettent en danger " le pouvoir des Trois " en se séparant. Mais l'heure est grave car Paige a modifié le passé. L'affaire se complique encore lorsqu'un démon débarque au manoir.

Après avoir vaincu un démon qui s'en prenait à Wyatt, Piper décide de renoncer aux hommes et de se consacrer uniquement à sa vie de mère. Quand Phoebe et Paige l'apprennent, elles décident de créer un homme parfait à l'aide de la magie pour l'anniversaire de Piper. Les trois soeurs, Léo et Chris doivent faire face à un nouveau problème : une secte qui va chercher à changer Wyatt en sorcier démoniaque.

Jason, le petit ami de Phoebe, découvre que les trois soeurs sont des sorcières et décide de ne plus la fréquenter durant un certain temps. Richard récite alors une formule magique pour qu'il revienne sur sa décision. Mais l'incantation change Phoebe en Mata Hari, prostituée et agent double de la Première Guerre mondiale. Métamorphosée, Phoebe décide alors de se venger de Jason. Parallèlement, Paige et Piper tentent de vaincre des démons qui représentent des menaces pour Wyatt.

Alors que Piper tente d'inscrire Wyatt à la crèche, Gideon, directeur de l'École des Sorciers, demande l'aide des trois soeurs afin de découvrir qui a jeté un sort à son école. Un "Cavalier sans tête" tue un à un les professeurs. Léo apprend aux filles que Gideon est le fondateur qui lui a permis d'épouser Piper. De son côté, Phoebe découvre, grâce à une de ses visions, la véritable identité de Chris.

Avec l'aide de Phoebe, Chris cherche à pousser Leo et Piper dans les bras l'un de l'autre. Il a deux semaines pour faire en sorte que ses parents s'accouplent, auquel cas il disparaîtra. Leo, de son côté, veut le renvoyer dans le futur car il pense que sa mission est terminée. Richard s'efforce de prouver à Paige qu'il peut maîtriser ses pouvoirs et qu'elle ne doit pas l'en priver. Pendant ce temps, Jinny, un génie, est délivrée par Phoebe et Chris des mains de son maître. Elle explique à Phoebe qu'elle doit la libérer de sa lampe pour que son maître ne reconstruise pas la cité magique disparue. Quand ce dernier les attaque, Phoebe la libère et devient à son tour génie.

Chris informe Phoebe et Paige qu'il ne reste plus que quelques heures à Piper et Leo pour le concevoir, sans quoi il disparaîtra. Mais ceux-ci se retrouvent bloqués dans la dimension des fantômes, alors qu'on les croit morts.

Paige accompagne Phoebe à la réunion des anciens élèves de son lycée. Phoebe craint de se retrouver face à ses camarades. Les membres de sa bande sont là : Ramona, Todd, son ancien petit ami... Un seul manque : Rick, leur ancien chef qui est en prison. Lors de la soirée, Phoebe retrouve soudain son apparence d'adolescente et transforme ses amis. Ils agissent alors comme autrefois et vont rendre visite à Todd en prison. Pendant ce temps, Piper, qui a découvert qui était réellement Chris, fait venir son père et lui demande pourquoi Chris l'évite.

Piper est kidnappée par un démon araignée, une créature qui émerge tous les 100 ans pour se nourrir d'un puissant pouvoir magique. Pendant l'attaque, Chris est infecté par le poison du démon, ce qui a pour effet de le transformer en araignée. Paige demande de l'aide à ses amis de la forêt tandis que Phoebe et Léo essayent de sauver Piper et Chris.

Quand Phoebe et Paige sont filmées en train d'utiliser leurs pouvoirs, les Nettoyeurs, chargés d'empêcher que la magie ne soit exposée au monde, couvrent la situation en impliquant Darryl, qui est condamné à la peine de mort. Les soeurs font appel à un conseil de démons et de Fondateurs et tentent de les convaincre de libérer Darryl. Mais le procureur Barbas détourne le procès et poursuit les soeurs en justice pour avoir abusé de leurs pouvoirs.

Alors que Piper est à l'École des sorciers et que Phoebe a perdu ses pouvoirs, Paige recrée l'homme parfait que Phoebe et elle avaient fabriqué pour l'anniversaire de Piper. Malheureusement, celui-ci devient maléfique et essaye de séduire Paige. Phoebe va alors tenter de l'empêcher de commettre l'irréparable. Et Chris finira en prison à cause de lui.

Conscient que Piper, Phoebe et Paige vont découvrir ses plans concernant Wyatt, Gideon conspire avec deux démons pour inciter les filles à participer à un nouveau jeu de télévision démoniaque. Les soeurs Halliwell et Chris enquêtent alors sur la mort de plusieurs sorcières.

Gideon crée une ouverture sur un monde parallèle et y envoie Leo et Chris. Ce monde est en fait exactement le même que celui des soeurs, mais en démoniaque. Phoebe et Paige vont donc partir pour sauver les deux hommes et y rencontreront leurs jumelles maléfiques.

Piper étant en train d'accoucher, personne ne garde Wyatt. Paige et Phoebe doivent alors protéger leur neveu car Gideon veut le tuer, mais leur existence est tout chamboulé parce qu'elles ont fait trop de bien dans le monde démoniaque.

Piper et Leo se rendent au mariage de Christie, une amie de Piper d'origine indienne. Au cours de la cérémonie, le prêtre invoque deux divinités indiennes pour qu'elles bénissent les futurs époux. Malheureusement, Piper et Leo sont investis des pouvoirs de ces deux divinités. Piper obtient les pouvoirs de Shakti, la déesse de la création. Elle a désormais six bras. Leo se transforme en Shiva, le dieu de la destruction. Shakti et Shiva forment un couple vénéré des Indiens. Mais selon la mythologie hindoue, ils ne doivent surtout pas consommer leur amour, car cela entraînerait la fin du monde. Paige et Phoebe vont alors tout tenter pour les séparer...

Piper, Phoebe et Paige sont très occupées. À cause d'un étudiant de l'école de magie qui s'ennuyait, elles doivent empêcher Lord Dyson de tuer l'infâme Lady Godiva avant qu'elle ne puisse retourner dans le temps et terminer son voyage. De son côté, Phoebe doute que Leslie puisse écrire correctement dans une rubrique de conseils pour les femmes...

Paige et Phoebe appellent leur grand-mère pour qu'elle s'occupe de Chris. Elle jette alors un sort aux enfants pour apaiser leurs rivalités. Mais à la place, le sort renvoie les deux sours à leur adolescence. Phoebe se rend à une soirée avec Leslie. De son côté, Léo consulte une prophétesse démoniaque pour découvrir qui est à l'origine de l'attaque contre Wyatt...

Les soeurs Halliwell mènent l'enquête sur la mystérieuse disparition de trois sorcières. En se rendant au domicile de l'une d'entre elles, Paige y trouve une pièce d'or qui la téléporte directement au refuge des agresseurs : une bande de pirates ayant pour chef le capitaine Black Jack Cutting. Après avoir été condamné par une sorcière à être immortel sans pour autant conserver sa jeunesse, il est à la recherche de la fontaine de la jeunesse. Cependant, Darryl et Sheridan sont, eux aussi, sur l'affaire. De plus, ils sont chargés de surveiller les trois sours. L'enquête prend un nouveau tournant à l'arrivée de Brody, un agent du FBI pour la sécurité du territoire, qui en sait beaucoup sur leurs comptes. Pendant ce temps, Leslie use de toutes sortes de ruses pour dîner avec Phoebe alors que Léo ne cesse d'être hanté par la créature qui l'a poussé à tuer un fondateur.

Le démon Sirk cherche à éliminer tous les membres de sa famille dans le but de perdre sa moitié humaine, jusqu'au moment où Paige et Piper s'y opposent. Mais, en déjouant ses plans, Paige jette par erreur un sort qui s'applique immédiatement à l'ensemble de la population, empêchant toute mort sur Terre. L'Ange de la mort, stoppé dans son travail, se retourne alors contre les sours et tue Piper pour l'aider à reconstituer le cours normal de la fatalité humaine. En échange, sa vie sera sauvée. Darryl doit faire face à Brody qui cherche toutes sortes de renseignements concernant les trois sours, lui assurant qu'il ne leur veut aucun mal. Toutefois, l'agent proche de celles-ci refuse de coopérer. Pendant ce temps, Phoebe, qui n'a toujours pas retrouvé ses pouvoirs, doit régler ses histoires de cours après une nuit passée aux côtés de Leslie.

Involontairement, Léo a tué Zola, un fondateur. Outrée par cet accident, la communauté fondatrice envoie un nouvel être de lumière pour protéger les sours Halliwell, mais celui-ci perd la vie avant d'arriver à destination. Alors, Léo est à nouveau soupçonné. Pour prouver son innocence, Phoebe, Piper et Paige décident d'invoquer un autre être protecteur. Toutefois, à la nuit tombée, elles se rendent compte qu'elles prennent l'apparence menaçante d'animaux démoniaques.

Paige et Phoebe ont rendez-vous avec l'agent Kyle Brody, dont Phoebe se méfie. Il les amène sur le lieu d'un incendie d'immeuble et prédit la mort irréversible d'un homme. La prédiction se révèle exacte et les sours ne peuvent empêcher cette fin funeste. Filmée avec une caméra spéciale, la scène laisse apparaître deux ombres près de la victime juste avant sa mort : une blanche, correspondant à son ange-gardien, et l'autre noire, à un démon du nom de Sarpedon. Ce dernier se prépare à affronter les Avatars... De son côté, Léo est toujours aux prises avec sa culpabilité et ses visions. Phoebe et Piper insistent pour qu'il fasse une "quête des visions"...

À l'école de magie, Paige se doit d'intervenir alors que la bibliothécaire et un professeur gnome se disputent au sujet de livres jugés dangereux. Sur les conseils avisés de la jeune sorcière, le gnome se donne la peine d'ouvrir l'un d'eux. C'est alors qu'il est assassiné de plusieurs balles. S'en suit une enquête menée par l'agent fédéral Kyle, qui commence par innocenter la bibliothécaire. Celle-ci soupçonne un certain Mullen qui, vingt ans auparavant, avait tué son frère au sein de l'école. En feuilletant le même livre, Kyle et Paige se retrouvent à leur tour aspirés dans le roman : un polar noir des années 30. Léo, devenu Avatar, tente de reconquérir Piper en la séduisant, mais celle-ci, méfiante, tient ses distances.

Les trois sours Halliwell se préparent à affronter des démons invisibles à l'aide d'une encre spécialement conçue pour les démasquer. En effet, ces derniers tuent des innocents qu'elles sont censées protéger coûte que coûte. Kyle et Paige se disputent encore à propos de l'obsession de Kyle de vouloir se venger des Avatars, qui ont délibérément tué ses parents. Quant à Piper, elle soupçonne Léo de lui cacher sa réelle identité...

Les Avatars obligent Léo à protéger la Prophétesse, qui est pourtant un démon, car elle rejette son vil statut et désire plus que tout devenir un être humain. Cependant, en échange d'une apparence humaine que peuvent lui concéder les sours Halliwell, elle pourra leur révéler d'importantes informations concernant les démons en leur permettant ainsi de pouvoir tous les anéantir... Pendant ce temps, les Avatars libèrent un puissant démon nommé Zankou pour assurer leur défense contre la traîtresse.

À la suite d'une vision enchanteresse d'un monde futur sans démon, Phoebe décide d'échanger ses pouvoirs avec Piper pour que cette dernière puisse juger par elle-même de cet heureux phénomène. Malheureusement, l'échange des pouvoirs ne fonctionne pas comme prévu, si bien qu'ils sont transférés à deux parfaits êtres innocents. Zankou, qui s'est aperçu de la perte des pouvoirs de Phoebe et Piper, en profite pour attaquer les deux sours sans défense. Pendant ce temps, Paige et Kyle retournent dans le passé de ce dernier pour mieux comprendre le meurtre de ses parents...

Une fois l'alliance scellée entre les sours Halliwell et les Avatars, ces derniers accomplissent leur projet : anéantir un maximum de démons pour préparer l'avènement d'un monde utopique. Opposé à ce choix, Kyle fait appel aux fondateurs de Zankou pour l'aider à se venger des Avatars, et leur présente une potion capable de tous les tuer. Malheureusement, l'appel est intercepté par les démons et Kyle est capturé. Ils ne le relâcheront qu'à une seule condition : que ce dernier les aide à tuer les Avatars. Il devra trahir la confiance des sours et se servir d'une potion magique qui les rendra paranoïaques, les acculant ainsi à déjouer le plan des Avatars.

Les trois sours Halliwell ont réussi à réaliser leur souhait le plus cher : faire un monde dominé par le bien. De son côté, Zankou réussit à capturer Léo pour le convaincre de s'allier à lui et aux autres démons, et ainsi renverser les Avatars. Le destin jouera en faveur de Zankou car Kyle va réussir, grâce à sa potion, à tuer Beta, une Avatar. Pendant ce temps, Léo prévient les sours des funestes intentions des Avatars envers tous ceux qui contrecarrent leur projet utopique : ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur chaque Affaibli et, trahis par Léo, ils subissent tant bien que mal l'assaut de Zankou...

À la recherche d'un professeur pour l'école de magie, Paige fait passer un entretien à deux personnes : Melle Delovanne, jeune femme travaillant dans une bibliothèque et Drake, un ancien démon dont l'apparence humaine fut marchandée avec un sorcier. Doutant de la sincérité de ce dernier, Piper lui prépare une potion purificatrice...

L'agent Darryl vient au manoir solliciter l'aide des soeurs Halliwell pour sauver un de ses amis, Mike, possédé par un démon. Ce dernier se prend pour un certain Georges et clame que sa fiancée Marie, ainsi que d'autres personnes, seraient bloquées dans une sorte de boîte en feu...

Toujours inquiète à l'égard du destin de Léo, Piper est attaquée par des démons et tombe dans le coma. Bloquée sur le passage entre la vie et la mort, cette dernière (en tant qu'esprit) est surprise de trouver Cole en train de l'attendre, et est encore plus surprise quand celui-ci lui dit qu'il est ici pour l'aider à renouer avec Léo, ce qui, il l'espère, rétablira la confiance de Phoebe en l'amour...

Léo, frustré d'être dépourvu de ses pouvoirs, est pris d'une folie de rangement. Dans le grenier, il retrouve une maison de poupée, réplique de celle construite par la grand-mère Halliwell. Au même moment, Zankou envoie des démons pour attaquer Léo dans l'espoir de leurrer les soeurs pour qu'elles sortent du manoir. L'objectif est d'accéder au Nexus, situé dans le grenier, pour libérer l'Ombre, l'ultime pouvoir... Terrifié par l'attaque de ses parents, Wyatt rétrécit Piper et Léo à l'intérieur de la maisonnette pour les protéger. Quant à Phoebe, elle est promue responsable du Bay Mirror pour la journée.

La boite de Pandore est découverte par le démon Katya, qui a l'intention de l'utiliser pour semer le malheur sur le monde. Phoebe est Piper tentent de retrouver Hope, le guardien, qui a le pouvoir d'enfermer les mauvais esprits dans la boîte, tandis que Paige se voit confier sa première mission en tant qu'Etre de Lumière.

Après avoir tenté de s'attaquer à Piper dans son bar, Imara, une sorcière cherchant à tuer les alliés de Zankou, s'empare d'une mèche de cheveux de Phoebe et de son enveloppe corporelle, sans que Piper ne s'en rende compte... Pendant que Phoebe est enfermée dans une cage et dans le corps d'Imara, la fausse Phoebe, aidée de Piper, tue deux des alliés de Zankou, mais elles se font repérer par l'inspecteur Sheridan... De son côté, Paige rencontre des difficultés à convaincre Mitchell Haines, son premier protégé en tant qu'être de lumière, d'utiliser ses pouvoirs et de le guider dans son statut de sorcier.

Alors que Paige soupçonne que les attaques incessantes des démons soient liées à Wyatt, le jardin d'enfant prévient Piper et Léo de l'étrange isolement de leur fils, qui parlerait à un ami imaginaire. En réalité, le démon Vicus oeuvre en toute transparence pour emporter le bébé sur les voies du mal. Les soeurs décident donc d'aller chercher Wyatt dans le futur pour leur fournir une explication. En réponse, Vicus lance l'assaut sur le manoir craignant que ses plans soient déjoués.

Lorsque Tim, un ami d'université de Phoebe, est abattu par un démon rapace, les soeurs Halliwell ignorent que c'est une ruse de Zankou pour les déstabiliser et les rendre vulnérables afin d'accéder au Livre des Ombres qui le repousse toujours... mais plus pour longtemps. Par conséquent, Piper et Léo repoussent l'anniversaire de Chris d'un an. De son côté, Paige se méfie à juste titre du petit ami antipathique de sa protégée, Joanna. Pendant ce temps, l'inspectrice Sheridan, suspicieuse, menace le lieutenant Morris de le dénoncer.

À force de ruses, Zankou a accédé au Livre des Ombres des soeurs et compte atteindre le Nexus, source de pouvoir inépuisable. Prises d'assaut, les soeurs organisent des représailles vaines face à la montée en puissance de Zankou qui s'empare des pouvoirs et des visions de chacune. Les Fondateurs ne leur viendront pas en aide à moins qu'elles ne parviennent à sacrifier le Suxen, anagramme de Nexus, qui protège le Grimoire. Pendant ce temps, le FBI enquête sur Darryl et mène une véritable chasse aux sorcières à laquelle se joint l'inspecteur Sheridan. Sorcières, démons, êtres de lumière et humains livrent l'ultime combat.

Après qu'on les ait crues mortes, les sours Halliwell entreprennent leur existence avec de nouvelles identités : Phoebe est envahie par des visions de son futur époux, Paige rencontre une jeune sorcière, Piper tente de gérer ses problèmes financiers, ainsi que le club et la vie de ses enfants! Pendant ce temps, un jeune démon décide qu'il veut mettre la main sur le manoir Halliwell.

Billie devient la victime d'un jeune démon qui complote pour prendre le contrôle du monde souterrain.

Quand Piper passe une entrevue d'emploi pour une agence de placement, elle apprend avec stupeur que son identité fictive est celle d'une femme recherchée pour meurtre. Pendant ce temps, Phoebe fait un rêve prémonitoire dans lequel Dex est victime d'un tremblement de terre.

La pièce de Wyatt fait ressortir le côté compétitif de Piper, quand son costume fait à la main et ses habiletés de parent sont critiqués par une autre mère. Et ce qui n'arrange rien, c'est que cette mère " parfaite " est en fait un démon qui veut kidnapper Wyatt dans l'espoir de ressusciter La Source. Pendant ce temps, Paige espionne Dex qui est avec une autre femme...

Billie met les nouvelles vies des filles en danger, quand l'agent Murphy les voit en train de sauver un innocent. Pendant ce temps, le voyage de Phoebe et Dex se termine de façon surprenante quand Billie lui jette un sort pour la rendre heureuse, un sort aux conséquences imprévues...

Billie doit faire face à de douloureux souvenirs d'enfance liés à l'enlèvement de sa sour, dans le but de vaincre le démon Dogan. Pendant ce temps, les journalistes se tournent tous vers les sours, depuis qu'elles ont annoncé qu'elles allaient faire équipe avec la sécurité nationale.

Paige veut retourner à son ancienne carrière de travailleuse sociale, mais ses plans sont contrecarrés par son père qui revient pour lui demander son aide. Pendant ce temps, Piper et Leo consultent un conseiller en mariage magique qui leur dit que la meilleure thérapie pour eux est de marcher un kilomètre dans les chaussures de l'autre, littéralement!

Les sours se font confier leur premier dossier de sécurité intérieure. En fouillant dans de vieux documents, Phoebe et Billie découvrent une ceinture qui donne des super pouvoirs à Billie. Pendant ce temps, Piper et Leo cherchent un groupe de musique pour jouer au P3.

Un démon s'échappe et la police embauche les sours pour qu'elles leur viennent en aide. Elles apprennent alors qu'un virus créé par le gouvernement est en train de se répandre. Billie l'attrape et les sours doivent trouver un antidote.

L'ange de la mort visite de nouveau les filles, mais elles sont sous le choc en apprenant qu'il les visite à propos de Leo. En tentant de l'empêcher de prendre Leo, Piper jette un sort qui tourne mal : tous les hommes deviennent des sosies de Leo. Elle devra demander l'aide des anciens et des avatars.

Quand ses parents viennent la visiter, Billie les transforme accidentellement en assassins, en plus d'entrer en contact avec un démon qui se fait passer pour un humain. Pendant ce temps, Piper tente de poursuivre sa vie sans Leo et Paige essaie de communiquer avec Henry.

Henry et Paige se rendent à la banque avec un prisonnier en liberté conditionnelle qui veut obtenir un prêt pour payer sa caution, mais plutôt que de faire sa demande, il prend tout le monde en otage! Pendant ce temps, Phoebe et Piper en ont plein les bras avec Wyatt qui a transformé trois de ses jouets en personnes réelles.

Phoebe veut prendre sa vie en main et décide de se louer un nouvel appartement. Paige de son côté songe à déménager avec Henry. Les deux sours sont toutefois forcées de demeurer sous le même toit, quand un démon les rapetisse et les fait prisonnières d'une version miniature du manoir.

À l'occasion du Nouvel An chinois, un démon tente de voler le sceptre magique protégé par les Zodiaques qui demandent l'aide de Piper. Pendant ce temps, Phoebe pend la crémaillère et perd le contrôle de la fête qu'elle a organisée et un moine enseigne à Billie comment utiliser ses pouvoirs de projection pour retrouver sa sour.

Paige apprend les difficultés d'une relation amoureuse avec un mortel quand Henry devient trop impliqué dans le monde magique, puis qu'un autre prétendant tente de la convaincre de former avec lui le couple magique parfait. Pendant ce temps, Billie trouve finalement sa sour disparue et Piper est troublée par la rencontre d'une ancienne flamme.

Un épisode qui se déroule sous le signe de cupidon ! Piper organise une cérémonie de fiançailles pour Paige et Henry, mais le couple semble soudainement remettre son choix en question. Pendant ce temps, Phoebe s'aperçoit qu'un homme étrange la suit, pour réaliser ensuite qu'il s'agit en fait de Cupidon! Christy, elle, se fait kidnapper par un démon, qui souhaite ainsi atteindre les filles. L'épisode se termine par le mariage de Paige et Henry, mais quelles seront les conséquences de cette union de la plus jeune des sours avec un simple mortel?

Quand Paige part en lune de miel avec Henry, Coop lui fait revivre toutes ses histoires de coeur passées, dans le but de lui faire retrouver le sentiment amoureux en elle. Pendant ce temps, un groupe d'adolescents magiques - des protégés de Leo - arrivent au manoir pour s'échapper de démons qui ont pris l'école de magie d'assaut.

Coop conclut qu'il est bel et bien amoureux de Phoebe, mais elle préfère passer sa vie avec un mortel. Pendant ce temps, Piper fait la chasse aux démons meurtriers, alors que Paige trouve difficile de jumeler son côté magique à sa vie de femme mariée.

Piper et Phoebe concoctent un plan pour retrouver Leo, pendant que Billie est forcé de prendre une décision importante.

Dans une tentative de nuire à la réputation des sours Halliwell, Billie et Christy font croire à la communauté magique qu'elles ne pensent qu'à elles-mêmes. Pendant ce temps, Phoebe est attirée par Coop et Piper est devenue la parfaite femme au foyer des années 50.

Forcées de se cacher de Billie et Christy, les soeurs Halliwell se retrouvent en fâcheuse position. Pendant ce temps, Leo apparaît et offre son approbation démoniaque et Coop cherche Phoebe.

Piper et Leo, avec l'aide du jonc de Coop, doivent voyager dans le passé pour modifier les événements qui ont conduit à la mort des sours de Piper et à la destruction du manoir. Pendant ce temps, Billie utilise ses pouvoirs de projection pour faire la même chose et apprend finalement la vérité à propos de ce que sa sour est devenue... Plusieurs visages familiers viennent apporter leur support à Piper en cette période difficile.